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A porta de entrada para uma nova relação com seus investimentos.
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Perguntas frequentes
Seu gerente é responsável por cuidar do dia a dia da sua conta corrente, como pagamento de contas, transferências, empréstimos e outras coisas ligadas à sua conta. Já o assessor tem o foco total em investimentos financeiros, estuda o macro, a economia e o mercado como um todo, e o micro, tudo o que compõe a estrutura financeira atual e estilo de vida de cada cliente.
A assessoria é feita por profissionais da Safe Agentes Autônomos de Investimentos devidamente credenciados pelos órgãos competentes para distribuir produtos de investimentos da corretora XP Investimentos, a maior instituição independente da América Latina.
Cada profissional conversa com o cliente individualmente, a fim de apresentar a corretora e as opções disponíveis de investimento e ajudá-lo a entender seu perfil de investidor. O assessor realiza a abertura da conta e fornece todas as informações para transferência de valores. Posteriormente, baseado nas recomendações dos analistas, passa ao cliente sugestões de investimento compatíveis com seu perfil e objetivos de vida, ajudando, assim, cada pessoa a investir melhor seu patrimônio da maneira que melhor lhe convém.
Cada profissional conversa com o cliente individualmente, a fim de apresentar a corretora e as opções disponíveis de investimento e ajudá-lo a entender seu perfil de investidor. O assessor realiza a abertura da conta e fornece todas as informações para transferência de valores. Posteriormente, baseado nas recomendações dos analistas, passa ao cliente sugestões de investimento compatíveis com seu perfil e objetivos de vida, ajudando, assim, cada pessoa a investir melhor seu patrimônio da maneira que melhor lhe convém.
Não existe custo para vincular a conta XP à assessoria da Safe Investimentos. A XP trabalha com taxa zero para abertura de conta, custódia, tarifas de TED. Renda fixa e COE (CDB, LCI, LCA, CRI, CRA) não tem custos. Tesouro direto há 0,3% ao ano de taxa do próprio tesouro. Ações e fundos imobiliários via autoatendimento custam R$ 18,90 por ordem e via assessor, mínimo de R$ 100 por ordem (Tabela Bovespa). Contratos futuros e commodities, custo depende do papel. Fundos de investimento têm custo de taxa de administração. Mais especificidades, consultar https://investimentos.xpi.com.br/custos-operacionais/.
Ao buscar investimentos no banco, normalmente são oferecidos apenas produtos do próprio banco, que nem sempre possuem boa rentabilidade e baixo custo. A XP Investimentos disponibiliza para seus clientes produtos de diversas instituições financeiras, muitos deles com custos baixíssimos e com rentabilidades maiores do que as que você encontraria investindo apenas em seu banco.
Não há nenhum custo para ter a assessoria de investimentos. A remuneração do assessor é feita exclusivamente pela corretora da qual é credenciado.
"A SAFE – AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTOS LTDA, inscrita sob o CNPJ: 10.848.792/0001-02 é uma empresa de Assessoria de Investimento devidamente registrada na Comissão de Valores Mobiliários na forma da Resolução CVM 178/23 (“Sociedade”), que mantém contrato de distribuição de produtos financeiros com a XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“XP”) e pode, por conta e ordem dos seus clientes, operar no mercado de capitais segundo a legislação vigente. Na forma da legislação da CVM, o Assessor de Investimento não pode administrar ou gerir o patrimônio de investidores. O investimento em ações é um investimento de risco e rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais A Sociedade poderá exercer atividades complementares relacionadas aos mercados financeiro, securitário, de previdência e capitalização, desde que não conflitem com a atividade de assessoria de investimentos, podendo ser realizada por meio da pessoa jurídica acima descrita ou por meio de pessoa jurídica terceira. Todas as atividades são prestadas mantendo a devida segregação e em cumprimento ao quanto previsto nas regras da CVM ou de outros órgãos reguladores e autorreguladores. Para informações e dúvidas sobre produtos, contate seu assessor de investimentos. Para reclamações, contate a Ouvidoria da XP pelo telefone 0800-722-3730. Nós, da SAFE INVESTIMENTOS, sempre valorizamos a sua privacidade e, diante desse novo contexto, vamos aprimorar ainda mais nossos processos, a fim de que você saiba claramente quais dados possuímos a seu respeito e para quais finalidades os utilizamos. Nesse sentido, diversas medidas internas estão sendo adotadas, tais como a contratação de uma consultoria externa para nos assessorar com a implementação da LGPD em cada uma de nossas atividades que envolvam dados pessoais. Além disso, também nomeamos um Encarregado de Dados, que será o nosso canal de comunicação direto com clientes, parceiros, colaboradores e autoridades para assuntos relacionados a privacidade e proteção de dados pessoais. Reforçamos o nosso compromisso com a sua privacidade e com a proteção dos seus dados pessoais e de nossos clientes, em caso de dúvidas, sinta-se à vontade para nos contatar por meio do e-mail abaixo: (lgpd@safeinvestimentos.com.br)
